Descripción

En este módulo, el alumno conocerá los detalles del asesoramiento y la planificación financiera. Se estudian conceptos como la banca de productos y la banca de clientes, la relación cliente – asesor así como los principios de la gestión de carteras y el ciclo de vida del inversor.

1. El cliente y la asesoría financiera

2. La relación cliente – asesor

3. Recopilación de los datos del cliente

4. Estado económico y financiero del cliente

5. Desarrollo de un plan financiero

Total: 85 páginas en formato Powerpoint / PDF
Total: 50 páginas en formato Word / PDF