Descripción
En este módulo, el alumno conocerá los detalles del asesoramiento y la planificación financiera. Se estudian conceptos como la banca de productos y la banca de clientes, la relación cliente – asesor así como los principios de la gestión de carteras y el ciclo de vida del inversor.
1. El cliente y la asesoría financiera
2. La relación cliente – asesor
3. Recopilación de los datos del cliente
4. Estado económico y financiero del cliente
5. Desarrollo de un plan financiero
Total: 85 páginas en formato Powerpoint / PDF
Total: 50 páginas en formato Word / PDF
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