Descripción
El alumno conocerá las bases de la relación cliente/asesor así como efectuar un seguimiento correcto de dicha relación.
1. El cliente y la asesoría financiera
2. Recopilación de los datos del cliente
3. Desarrollo de un plan financiero basado en el ciclo de vida
4. Software de planificación financiera
Total: 35 páginas en formato Powerpoint / PDF
Total: 56 páginas en formato Word / PDF
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